去年國務(wù)院《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》的出臺，刺激了許多文化產(chǎn)業(yè)類企業(yè)的上市沖動，而在這其中，中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司(601097.SH，下稱“中南傳媒”)顯然已搶得了先手。
昨天，中南傳媒公布了首次公開發(fā)行A股股票招股意向書、發(fā)行安排及初步詢價公告，若一切順利，中南傳媒將成國內(nèi)出版?zhèn)髅疆a(chǎn)業(yè)集團整體上市第一股。
公告顯示，中南傳媒此次擬發(fā)行3.98億股A股，網(wǎng)下發(fā)行7960萬股，占發(fā)行總量的20%；網(wǎng)上發(fā)行為3.184億股，占發(fā)行總量的80%，募集資金項目投資總金額約為185221.56萬元，計劃用于出版創(chuàng)意策劃、中南基礎(chǔ)教育復(fù)合出版等9個項目。
中南傳媒隸屬于國內(nèi)知名的出版企業(yè)湖南出版投資控股集團有限公司(下稱“湖南出版集團”)，包括9家出版企業(yè)、3家發(fā)行企業(yè)，以及天聞動漫傳媒有限公司、瀟湘晨報傳媒經(jīng)營公司等傳媒企業(yè)，集中了湖南出版集團主要的核心資產(chǎn)。去年歸屬于母公司凈利潤近4.8億元，今年上半年凈利潤約為2.767億元。
值得注意的是，去年7月，5家來自湖南本土創(chuàng)投合計出資4.55億元注資中南傳媒。其中包括湖南紅馬創(chuàng)業(yè)投資有限公司、湖南盛力投資有限公司、湖南華鴻財信創(chuàng)業(yè)投資有限公司、湖南湘投高科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司以及深圳市達晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司，此次入股正式啟動了中南傳媒IPO計劃。
國金證券文化傳媒行業(yè)分析師毛崢嶸告訴《第一財經(jīng)日報》記者，湖南是人口大省，教材、教輔的發(fā)行出版總量巨大，因此在中南傳媒的17家子公司中，單看湖南教育出版社分公司和湖南省新華書店未來的收入能力，就足以吸引戰(zhàn)略投資者入股。
公告顯示，目前5家創(chuàng)投公司合計占中南傳媒發(fā)行前總股本的16.8%，湖南出版集團仍為中南傳媒絕對大股東，占發(fā)行前總股本的81.55%。
據(jù)記者掌握的資料，截至2009年底，國內(nèi)80%的出版社已完成或正在完善轉(zhuǎn)制工作，剩余的轉(zhuǎn)制工作也將于2010年年底前完成。2008年全國共有出版社579家，其中中央級出版社220家，地方出版社359家。經(jīng)過整合全國形成了以29家綜合出版集團公司為主體和分散單一出版社并存的競爭格局。
達晨創(chuàng)投上海分公司總經(jīng)理傅仲宏告訴記者，中南傳媒的上市有望加快國內(nèi)一批出版?zhèn)髅郊瘓F向資本市場挺進的步伐。